Rond 1900 is Rusland een primitief land. De meeste inwoners zijn arme boeren. Aan het hoofd staat de almachtige, superrijke Tsaar die in 1914 ook graag meedoet aan de Eerste Wereldoorlog. Maar dat is geen succes, Rusland kan geen moderne oorlog voeren en verliest slag op slag. In 1917 zijn de bolsjewieken onder leiding van Lenin het zat, de Tsaar wordt afgezet en zijn hele gezin wordt geëxecuteerd. En de communisten maken van Rusland een socialistische republiek.
